Seul un gestionnaire de patrimoine indépendant peut conseiller à ses clients de mettre en place une solution bancaire multi-dépositaires. Cependant, gérer des portefeuilles détenus auprès de plusieurs banques peut s’avérer complexe car une vue d’ensemble est nécessaire. 

Chez Capital Y, nous avons justement investi dans des technologies permettant de consolider facilement des avoirs déposés dans plusieurs banques dépositaires et ainsi faciliter la gestion des avoirs et du risque.

Pour nous, la clarté et la précision sont primordiales: ces investissements conséquents dans la technologie ont permis d’équiper nos gestionnaires de portefeuille des outils les plus avancés pour répondre à chaque demande de nos clients de manière claire, complète et aisément consultable sur l’appareil de leur choix.