Notre philosophie d’investissement
Notre expertise unique couvre à la fois les actifs liquides et illiquides, y compris les obligations, les ressources naturelles, les marchés d’actions, avec un accent particulier sur les marchés non-cotés.
Notre gestion multi-managers se caractérise par sa capacité à adapter rapidement nos stratégies aux circonstances du marché, avec un vaste choix de stratégies d’investissements dans lesquelles déployer les actifs.
Notre processus de sélection s’appuie sur le réseau étendu que nous avons bâti au fil des années.
Analyse macroéconomique : l’état de l’économie influence les marchés financiers sur le long terme, et comprendre le contexte macroéconomique mondial est crucial pour orienter les décisions d’investissement.
Allocation d’actifs : Nos portefeuilles sont élaborés selon notre analyse de l’environnement économique et la répartition entre les principales classes d’actifs. Pour les obligations, selon le contexte de marché, nous déterminons l’allocation adéquate selon le type d’émetteurs (gouvernements, entreprises) et d’émissions (qualité investissement, haut rendement, hybrides, etc) pour optimiser la performance de nos portefeuilles. Pour les actions, nous répartissons notre allocation selon les pays, les secteurs et les opportunités thématiques qui se présentent.
La gestion des risques est un pilier de notre approche : Évaluer précisément notre exposition aux différents types de risques – économiques, géopolitiques, naturels – est essentiel. Au niveau du portefeuille, en fonction du contexte de marché et de la sensibilité du client, des stratégies d’atténuation des risques peuvent être mises en œuvre.
Une sélection rigoureuse des instruments : Nous choisissons une panoplie d’instruments passifs (fonds indiciels et ETF), offrant des frais moindres, ainsi que des gestionnaires actifs mettant en œuvre des stratégies en phase avec notre analyse macro-économique, de sorte à dynamiser la performance de votre portefeuille. Pour les obligations, nous adoptons une stratégie d’achat et de conservation de lignes individuelles, mais aussi de fonds lorsque nous estimons qu’une thématique est porteuse.